Home Dienstverlening Onze cliënten Financiële planning Hypotheken Erfenissen Testamenten Contact Waarom advies?

Onze cliënten

Ondernemers

Oud-ondernemers

Vermogende particulieren

Topverdieners

Wij hebben cliënten met zeer diverse achtergronden. Toch hebben zij één belangrijke gemeenschappelijke behoefte, namelijk de behoefte aan een onafhankelijk en objectief advies. Allemaal hebben zij een gezonde kritische houding ten aanzien van aanbieders van financiële producten en financiële diensten. Op basis van die houding zijn zij op zoek naar een adviseur, die de keuzemogelijkheden helder in kaart brengt en hen helpt bij het vinden van de beste oplossing. Hierbij staat uitsluitend uw belang voorop. Bij onze cliënten kunnen wij een onderscheid maken tussen een viertal verschillende groepen.

Succesvolle ondernemers
Binnen onze cliëntenkring hebben wij verschillende ondernemers die de zorg voor hun persoonlijke financiën aan ons uit handen hebben gegeven. Periodiek nemen wij de totale financiële situatie door en nemen wij vervolgens het initiatief om de aanpassingen door te voeren. Wij onderhouden de contacten met hun adviseurs als het gaat om de persoonlijke financiën. Ook bewaken wij de voortgang bij die adviseurs, zodat zaken niet onnodig lang blijven liggen. Onze rol is te typeren als die van een persoonlijk financieel directeur.

Oud-ondernemers
Met de verkoop van de onderneming breekt voor de oud-ondernemer een nieuwe periode aan. Plotseling is de totale financiële positie gewijzigd en dat vraagt om een heel andere kijk op tal van zaken. Welke fiscale zaken spelen een rol en hoe moeten de beleggingen worden ingericht? Is er sprake van afgegeven garanties of andere verplichtingen ten opzichte van de kopers van de onderneming? In overleg met de bestaande adviseurs kijken wij naar de mogelijkheden en de zaken die op korte termijn geregeld moeten worden. Door onze brede ervaring met soortgelijke situaties kunnen wij u snel en deskundig terzijde staan.

Vermogende particulieren
Het in goede banen leiden van een aanzienlijk vermogen vraagt veel tijd en persoonlijke aandacht. Wie gedurende langere tijd over een aanzienlijk vermogen beschikt, zal zich redelijk thuis voelen in de financiële en fiscale wereld. Toch blijken veel vermogende particulieren behoefte te hebben aan een second opinion. Wij bekijken op verzoek van onze cliënten de aan hen uitgebrachte offertes en adviezen, wij analyseren de behaalde beleggingsresultaten en diverse documenten. Zo bekijken wij ook of de erfrechtelijke situatie goed geregeld is.

Topverdieners
Een hoog inkomen is vaak gekoppeld aan een extreem druk bestaan. Meer dan eens ontbreekt het dan aan de tijd om gedegen stil te staan bij de persoonlijke financiën terwijl dit juist bij een hoog inkomen de moeite waard is. Veel van onze cliënten hebben een hoog inkomen, bijvoorbeeld omdat zij een topfunctie hebben in het bedrijfsleven of een vrij beroep uitoefenen. Met name zij begrijpen maar al te goed welke toegevoegde waarde onze advisering heeft. Niet alleen voor het heden, maar ook gericht op de toekomst.

De dienstverlening aan deze cliënten kan bestaan uit het verzorgen van een "totaal" financieel rapport. Echter, ook “deelplanningen” zijn mogelijk, zoals bij de volgende adviesdiensten:

Samenvattend:
Voor al uw financiële vraagstukken kunt u bij ons terecht. De adviezen die worden gegeven, houden rekening met uw totale financiële situatie nu en straks. U zult ervaren dat er sprake zal zijn van een hoogwaardige financiële dienstverlening.

Voor nadere informatie en het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Site by Nico Schuyt WebTechnologie