Beleggingsadvisering

Portefeuillebegeleiding

Onze dienstverlening "portefeuillebegeleiding" is een belangrijke dienstverlening van ons bureau. Uw beleggingsportefeuille is een waardevol bezit. Daarom is het verstandig om naast uw adviseur bij de bank of vermogensbeheerder u te laten adviseren in uw vermogensbeheer, door een onafhankelijke en gecertificeerde beleggingsadviseur die los staat van uw bank of vermogensbeheerder. Door onze ervaring op het gebied van beleggen en persoonlijke financiën en de contacten met verschillende banken en vermogensbeheerders, zijn wij instaat u optimaal te begeleiden en actief te adviseren op het gebied van beleggen. Daarnaast houden wij u op de hoogte van nieuwe mogelijkheden die banken en vermogensbeheerders u kunnen bieden.

De belangrijkste uitgangspunten bij portefeuillebegeleiding zijn:

Periodieke bewaking van uw beleggingsportefeuille.
Deskundige begeleiding bij de jaarlijkse gesprekken met uw bank of vermogensbeheerder.
U kunt bij ons GEEN rekening openen.
Westmeijer Financial Planning is een onafhankelijk adviseur. Adviezen worden 100% objectief gegeven.
Het beleggingsbeleid en de uitgangspunten voor de advisering van de effectenportefeuille zullen in overleg met de effecteninstelling waar de effectenrekening is ondergebracht worden (of zijn al eerder) vastgesteld en schriftelijk worden bevestigd door de effecteninstelling.
U mag een creatieve inbreng verwachten van uw adviseur, zoals optiestrategieën en Reverse converteerbare obligaties, waardoor uw portefeuille kan (gaan) afwijken van de eerder genoemde uitgangspunten en overeengekomen beleggingsbeleid. Er kan door cliënt te allen tijde contact worden opgenomen voor advisering op het gebied van beleggingen.
Uiteraard is cliënt geheel vrij om de adviezen op te volgen. De order doorgave vindt plaats door cliënt zelf aan de effecteninstelling, echter er is een zgn. " faxservice " aanwezig.
Doordat ons bureau bij verschillende banken cliënten heeft, ontvangen wij van deze instellingen hun visie op beleggingsgebied.
Portefeuillebegeleiding vindt in principe plaats vanaf circa 225.000 euro.
Voor de dienstverlening beleggingsadvisering c.q. portefeuillebegeleiding, bedragen de kosten tot 225.000 euro 1% en over het meerdere 0,50% per jaar excl. BTW. Het tarief wordt eenmaal per halfjaar achteraf in rekening gebracht en wordt berekend over het vermogen inclusief voor belegging beschikbare liquide middelen, per ultimo van ieder kwartaal.
De dienstverlening wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Een opzeggingstermijn van drie maanden is van toepassing.
Met betrekking tot de tarieven van transacties, beheren en bewaren van effecten in depot, wordt verwezen naar de voorwaarden van de bank waar de effectenrekening wordt aangehouden. Effectenoverzichten worden door de bank verstrekt.
De adviezen welke worden gegeven zijn geheel vrijblijvend en u bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt voor uw beleggingen. Westmeijer Financial Planning kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Voor nadere informatie en het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Site by Nico Schuyt WebTechnologie